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接上一篇《2017物流行業報告(一)物流行業整體現狀》

2. 物流產業分析（物流平臺、倉儲、運輸）

2.1 物流產業流程

2.2 物流產業圖譜

2.3 物流產業-產業投融資解讀

1）BAT、資本、國家隊和物流巨頭，共同推進物流產業發展

物流產業得到四方勢力合力推動，以BAT為代表的互聯網巨頭，重點投資方向為連接供求的物流平臺；國家隊重點投資大型港口碼頭和物流設備制造，以中海集運77.84億收購大型集裝箱企業佛羅倫和中遠海運3.68億歐元收購比雷埃夫斯港口為代表；傳統資本商涉及物流各個環節；行業巨頭則以擁有全國166的物流園區的普洛斯為代表，重點投資方向是其核心優勢業務倉儲，但也積極向平臺和運輸方向延伸。

2）阿里全面布局，騰訊、百度緊隨其后

阿里做為國內電商的領軍廠商，和物流行業關系較為密切。除搭建菜鳥網絡物流平臺外，在運輸和倉儲領域也積極布局。騰訊從投資數量來看不如阿里，但也已經覆蓋了物流平臺、倉儲和運輸三大版塊；百度目前以投資物流平臺為主。

2.4 物流產業鏈分析-物流平臺

物流平臺分為兩類，信息平臺和管理平臺。信息平臺分為物流信息查詢平臺和物流信息交易平臺。查詢平臺主要以物流信息查詢和發布為主，交易平臺在查詢平臺的基礎上增加買賣雙方直接交易功能，并且在買賣雙方交易全程提供配套服務。 管理平臺的主體通常是企業主，管理平臺的作用主要是合理調配資源、提高效率等。

整合社會資源的巨型管理平臺-菜鳥網絡

天網+地網+人網，合力打造中國智慧物流骨干網

菜鳥物流網可拆分成天網、地網和人網3大版塊。天網是由數據驅動的云供應鏈協同平臺，強調電子商務及物流數據的交互和分享；地網是借由龐大的地面網絡不斷聚集貨物、人氣，讓天網的數據能力落地；人網是主打“最后一公里”物流服務和基于消費者真實生活中各種場景下的便民服務。

2.5. 物流產業鏈分析-倉儲

1）三大版塊，協同推動行業發展

2015 年， 我國單位 GDP 中倉儲成本雖有所下降，但仍高達 5.8%， 美國同期水平為 2.7%。未來一段時間倉儲的主旋律仍是降低成本。 降低成本需要三方的共同努力，地產商要在合適地段拿地，倉儲倉庫要迎合市場的需求，提供高標準服務，倉儲技術及設備制造則要為行業的發展輸送源源不斷的動力。

2）外資、民資、國企和基金是倉儲地產行業中的主要參與者

倉儲占地面積大，稅收和就業貢獻能力一般，所以如何在合適的地點從政府拿到地，是倉儲地產商的核心能力。

3）PE（輕資產）、自持（重資產）和自用是倉儲地產開發的主要模式

4）冷庫人均占有面積低，危險品倉庫存缺口

我國冷庫的面積居世界第三，但人均面積很低，僅為0.143立方米。此外因我國冷鏈倉儲大多建于上世紀90年代，現還面臨設計理念落后、技術落后和設備老舊等問題，從而降低了有效供給。危險品庫房基本屬于供不應求的狀態，因庫房分布的情況，部分地區的市場空缺可達到25%～30%。

5）我國倉儲設備自動化程度低，未來將持續增長

發達國家的倉儲自動化平均普及率達到80%，而我國目前僅為20%。未來幾年內，在倉儲自動化領域，我國預計將以15%左右的增長率增長，進一步縮小與發達國家之間的差距。

2.6 物流產業鏈分析-運輸

1）公路運輸占比最高，達到國內整體貨運量的75%

公路運輸因其運輸的機動性，網絡的廣泛覆蓋等特點，一直是多數貨運的首選，隨著市場規模的不斷擴大，基礎設施也不斷完善，使得公路運輸長期占據貨運量的75%左右；鐵路運輸份額持續下降，水運貨運持續上升。

2）公路零擔市場分散程度很高，體現在公司多和頭部廠商份額低

中國公路運輸的企業有78萬家，“小”“散”“亂”“差”是行業最主要的問題。他們經常表現為一人一車一電話的作坊模式。中國零擔市場前10名市場份額之和占行業整體的1.8%，美國零擔市場前10市場份額之和卻高達70%。頭部廠商的市場份額大，有利于充分調配資源，達到降低成本提升效率的目的。

3）快遞行業持續高速增長，業務量占全球總量的四成

2011年～2016年，中國快遞行業持續以50%左右的增長率高速增長，目前已成為世界第一快遞大國。2016年全球700億件快遞中，中國貢獻300億件，占比40%左右，快遞業總收入也首破4000億大關。

4）五大快遞企業占據國內整體市場業務量的半壁江山

以順豐、圓通、申通、中通和韻達主導的快遞行業，已形成了自己的市場格局。2016年快遞市場Top 5企業的業務量占據了中國快遞總體業務量的一半以上。

（未完）點擊閱讀報告的第三部分《快遞物流類App分析》

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