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上周，化妝品、互聯(lián)網(wǎng)銷售與服務(wù)、航空、生物科學(xué)工具和服務(wù)、半導(dǎo)體產(chǎn)品、其他專賣店、生物技術(shù)、保健產(chǎn)品、保健服務(wù)、貴金屬行業(yè)排名前10。其中，資產(chǎn)管理、軟性飲料、人壽保險行業(yè)上周退出前10，其他專賣店、保健服務(wù)、貴金屬行業(yè)新晉前10，目前排名第6、第9和第10。

航空行業(yè)近一周排名持續(xù)上升，目前排名第3。4月4日，我國宣布擬對原產(chǎn)于美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加征25%的關(guān)稅，其中包括空載重量超過15000公斤，但不超過45000公斤的飛機及其他航空器，關(guān)稅稅率為25%。民生證券表示，如果相關(guān)政策正式實施，對航空公司利潤影響較小，繼續(xù)看好航空板塊投資機會。我們堅持航空板塊長期推薦邏輯不變。個股方面，持續(xù)關(guān)注航線網(wǎng)絡(luò)布局完善且覆蓋大流量機場占比高，時刻資源優(yōu)勢明顯，受益于供給側(cè)改革和票價市場化明顯。推薦標(biāo)的：中國國航、南方航空。

綜合性石油與天然氣企業(yè)行業(yè)上周上升34位，排名第46。巴林宣布發(fā)現(xiàn)巨型油氣田，美國原油鉆機數(shù)大幅增長。長江證券表示，我國商務(wù)部在4月4日發(fā)表聲明，表示擬對原產(chǎn)自美國的多種商品采取加征關(guān)稅措施。多種石化產(chǎn)品名列其中，主要包括液化丙烷、丙烯腈以及初級形狀的聚碳酸酯等。我國對液化丙烷進口依賴度較高，其2017年全年進口量合計高達1337萬噸/年，其中有337萬噸進口自美國，占比超過25%；若關(guān)稅政策得以實施，預(yù)計將對下游丙烯等化工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本造成一定的影響。不過，中東地區(qū)的丙烷資源同樣較為豐富，也是我國丙烷的主要進口來源地，預(yù)計我國并不會因此次加征關(guān)稅而出現(xiàn)丙烷供應(yīng)短缺的情況。個股方面，建議關(guān)注進軍民營煉化一體化的石化-化纖產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司。推薦標(biāo)的：榮盛石化、恒逸石化。

農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)近3個月來排名持續(xù)上升，目前排名第47。4月4日，擬對原產(chǎn)于美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加征25%的關(guān)稅。東興證券表示，近年來我國進口美國大豆占比持續(xù)縮減，對南美地區(qū)的采購量逐步增加。由于生長周期，從北美地區(qū)進口大豆集中在第一季度和第四季度，現(xiàn)在恰好進入南美地區(qū)大豆集中收獲銷售期，我國可以打出時間差做出相應(yīng)原料儲備。對南美大豆需求量的上漲會帶動進口價格上漲，漲至合理區(qū)間后趨于平穩(wěn)，預(yù)計實際漲幅不會超過25%。個股方面，漲價利好具備原料成本優(yōu)勢的飼料企業(yè)，豆油替代品生產(chǎn)企業(yè)，種植鏈及種業(yè)標(biāo)的。推薦標(biāo)的：中寵股份、海大集團。

無線電訊服務(wù)行業(yè)上周排名67，較前周下降40。3月28日，阿里副總裁、阿里云總裁胡曉明宣布，阿里將全面進軍物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。財通證券表示，阿里全產(chǎn)業(yè)鏈進入IoT，將帶動行業(yè)全面增速。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)謴?fù)雜，包括傳感器、芯片、模組、平臺、操作系統(tǒng)，此外還有數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用。芯片與操作系統(tǒng)并行，平臺與大數(shù)據(jù)挖掘齊飛。物聯(lián)網(wǎng)終端對于芯片與操作系統(tǒng)提出了新的要求。從硬件來看，各家爭先推出新型芯片，搶占物聯(lián)網(wǎng)終端業(yè)務(wù)。阿里宣布全產(chǎn)業(yè)鏈進入IoT，加大資金投入，構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的愿景必將使得有望與阿里合作、進入阿里體系的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)受益。個股方面，我們看好物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)，包括模組、終端、平臺等環(huán)節(jié)上的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。推薦標(biāo)的：宜通世紀(jì)、高新興。

一個月排名持續(xù)上升行業(yè)包括：生物技術(shù)、保健產(chǎn)品、保健服務(wù)、貴金屬、制藥、白酒、啤酒、家具及裝飾、商業(yè)銀行、工業(yè)品貿(mào)易與銷售、醫(yī)療設(shè)備、石油與天然氣的勘探與生產(chǎn)、航天與國防等。

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