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中小型快遞企業(yè)“四面楚歌” 未來或被并購重組

快遞行業(yè)資深人士趙小敏在接受長江商報記者采訪時表示：“隨著快遞行業(yè)企業(yè)加速資本市場運(yùn)作，未來行業(yè)洗牌可能加快速度。中小型快遞企業(yè)雖然也有一定市場知名度，但消費(fèi)者依賴度相對較低。如果不加進(jìn)改善設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施，那么在未來高企的人力成本和低價競爭面前，那些沒有資本運(yùn)作的中小型快遞企業(yè)更多可能被并購重組。”

中小快遞僅瓜分不足三成市場

2016年，騎著電動車忙碌在城市里的快遞行業(yè)，名副其實(shí)地成為中國經(jīng)濟(jì)的黑馬，不僅連續(xù)6年增速超過50%，并且在全球每年約700億件的快遞量中，中國就發(fā)送了超過300億件快遞包裹，按照13億人口計算，相當(dāng)于中國人均發(fā)送了23件快遞。與此同時，圓通、中通、申通、韻達(dá)、順豐5家于2016年率先上市的快遞企業(yè)，市值總計超過3000億元。

不過，根據(jù)國家郵政局的數(shù)據(jù)，去年收入排名前八的快遞品牌占到全國比重的77.3%，其中前四就占到50.4%，這意味著大部分的市場份額都在已經(jīng)有上市或有計劃的幾家快遞手中，剩下的10多家快遞品牌則只能瓜分不到三成的市場空間。

電商研究中心分析師姚建芳認(rèn)為，前幾名的快遞企業(yè)紛紛上市后，中小型快遞企業(yè)面臨的生存形勢更嚴(yán)峻。為什么更嚴(yán)峻？普遍依靠價格競爭的中國快遞企業(yè)在服務(wù)上并沒能拉開差距，即便領(lǐng)跑的“三通一達(dá)”服務(wù)也時常受到批評。未來競爭對手上市融資后，將很快有能力展開新的軟硬件投入，沒能得到資本市場青睞的快遞企業(yè)只會迎來更大的落差。

對于天天快遞來說，盡管此前已透露聘請普華永道作為財務(wù)顧問啟動上市，但最終的選擇依然顯示，隨著行業(yè)巨頭的上市潮，二線企業(yè)的估值并不樂觀。中國物流學(xué)會特約研究員楊達(dá)卿坦言，“資本方不愿支持太多快遞企業(yè)在同質(zhì)化市場中混戰(zhàn)，中小快遞公司或許很難再有上市機(jī)會，因此轉(zhuǎn)向收購方尋求變現(xiàn)”。

而且二三線快遞企業(yè)還要面對“輸血”后的巨頭在利潤率上的進(jìn)一步擠壓。據(jù)中金公司的數(shù)據(jù)顯示，由于激烈競爭，快遞行業(yè)毛利率已經(jīng)從2007年的30%下滑到目前的5%。中國快遞咨詢網(wǎng)首席顧問徐勇表示，中等快遞公司打不起價格戰(zhàn)，被清洗出局或者被并購將成為趨勢。申通快遞董事長陳德軍在上市前也表示，未來3年至5年，中國全網(wǎng)型快遞企業(yè)不會超過5家，大量并購重組將成為快遞行業(yè)升級的重要方式。

此外，二三線快遞企業(yè)還要面對來自電商自建物流的競爭。去年11月份，京東正式宣布京東物流將以品牌化運(yùn)營方式，將中小件、大件、生鮮冷鏈3張物流網(wǎng)絡(luò)向社會開放。蘇寧云商去年三季度財報也顯示，其社會化物流收入同比取得了411.11%的增長，受益于電商巨頭在技術(shù)上的優(yōu)勢，它們將成為二三線快遞企業(yè)的“新對手”。

二線快遞挖掘細(xì)分市場

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，快遞業(yè)第一梯隊(duì)資本戰(zhàn)不僅打破了“通達(dá)系”中幾家企業(yè)的平衡，同時也波及到了整個行業(yè)的平衡。在沖刺中，挖掘細(xì)分化市場、開展差異化競爭、進(jìn)行專業(yè)化轉(zhuǎn)型成為二線快遞的共同選擇。

記者從國通官網(wǎng)發(fā)布的信息獲悉，企業(yè)正在全網(wǎng)范圍內(nèi)啟動網(wǎng)絡(luò)及路由的升級優(yōu)化工作。公司計劃將來陸續(xù)推出系列特色電商產(chǎn)品，如全國退換貨業(yè)務(wù)、倉與倉調(diào)貨業(yè)務(wù)等。同時國通快遞將借助與海航貨運(yùn)的戰(zhàn)略合作，利用海航飛機(jī)腹倉資源與航線資源，向所有電商平臺商家提供時效遠(yuǎn)優(yōu)于汽運(yùn)、收費(fèi)略高于汽運(yùn)產(chǎn)品的空陸聯(lián)運(yùn)快遞服務(wù)產(chǎn)品。

全峰快遞則瞄準(zhǔn)了到家服務(wù)，啟動“O2O閃送”服務(wù)品牌，并圍繞一小時本地化生態(tài)圈拓展用戶黏性；德邦推出送裝一體服務(wù)；而宅急送則與外賣平臺合作，試水送外賣。

同時，一些規(guī)模較小的快遞已經(jīng)認(rèn)識到了差異化競爭的必要。去年宣布融資30億元的速爾快遞就提出將企業(yè)件和零擔(dān)快遞作為市場定位，優(yōu)速快遞則將大包裹門到門服務(wù)作為戰(zhàn)略定位，這些都將和目前小件零散包裹為主的情況形成一定區(qū)分。

當(dāng)成熟的中產(chǎn)階級更追求品質(zhì)產(chǎn)品和消費(fèi)體驗(yàn)時，更多細(xì)分市場則成為中小型快遞商的生存縫隙。

如何深耕細(xì)分化市場？一位業(yè)內(nèi)專家表示，這就需要推動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與交通物流業(yè)深度融合，通過打通上下游、拓展產(chǎn)業(yè)鏈，全面整合倉儲、運(yùn)輸、加工、配送等環(huán)節(jié)的物流資源，推動物流企業(yè)與制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)的聯(lián)動、協(xié)同和融合發(fā)展，打通物流服務(wù)的全鏈條，將有助于降低整個產(chǎn)業(yè)鏈的物流成本。

中國電子商務(wù)研究中心分析師姚建芳則認(rèn)為，快遞企業(yè)將進(jìn)一步渠道下沉，角逐農(nóng)村物流。“隨著電商物流農(nóng)村化布局加快，京東、菜鳥網(wǎng)絡(luò)等電商物流在農(nóng)村市場布局站點(diǎn)，而以 三通一達(dá) 為代表的民營快遞也把體系鋪設(shè)到農(nóng)村，加快農(nóng)村市場電商化進(jìn)程。”陳德軍在講述申通對上市融資的主要用途時也表示，從產(chǎn)業(yè)方向上申通會在包括快遞、快運(yùn)、冷運(yùn)、倉配一體等領(lǐng)域?qū)嵭卸嘣季郑硗猓瑖H業(yè)務(wù)、向農(nóng)村領(lǐng)域擴(kuò)展的業(yè)務(wù)也在布局中。

中國快遞物流咨詢網(wǎng)首席顧問徐勇表示，“行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)盡可能發(fā)展全系服務(wù)產(chǎn)品，以此既卡位中小快遞商，也能尋找自己新的生長極，緩解利潤壓力；而中小快遞企業(yè)應(yīng)加快尋求融入注入以及走向開放的例如京東物流等生態(tài)圈，構(gòu)筑自己的護(hù)城河。

馬太效應(yīng)加速行業(yè)洗牌

伴隨著電商的快速發(fā)展，國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量呈井噴式增長。整個快遞行業(yè)都在爭搶先發(fā)優(yōu)勢，希望借助資本力量快速完成對行業(yè)上下游的整合。

國家郵政局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，包括順豐、“三通一達(dá)”在內(nèi)，國內(nèi)各類快遞企業(yè)已超過8000家。數(shù)據(jù)顯示，在光鮮高增速的背后，快遞行業(yè)的利潤空間卻正被逐漸壓縮。從2007年到2015年，國內(nèi)快遞業(yè)平均單價從28.5元降到13.4元，已經(jīng)砍去了一半，利潤空間逐步壓縮。

而在運(yùn)價連年降低的同時，市場增速還在明顯放緩，拖累業(yè)務(wù)收入增速下滑。國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016中國快遞業(yè)的業(yè)務(wù)量達(dá)到300億件，同比增長34%，但這個數(shù)字在2015年是48%，再往前的連續(xù)4年都在50%以上。快遞企業(yè)的生存愈加艱難，通過資本運(yùn)作，抱團(tuán)取暖、強(qiáng)強(qiáng)整合將成為其尋求生存和發(fā)展的必然選擇。

快遞業(yè)整合是未來大勢。圓通創(chuàng)始人喻渭蛟此前曾表示，2017年將正式進(jìn)入快遞行業(yè)的整合時代：“快則5年，慢則5到7年，現(xiàn)在國內(nèi)的這些物流公司都會相繼進(jìn)行重組整合。”申通快遞董事長陳德軍也表示，未來3年到5年，快遞行業(yè)將會走向合并時代。

當(dāng)行業(yè)發(fā)展到一定階段后，發(fā)生整合將是必然的市場規(guī)律。大企業(yè)具有更多的資源優(yōu)勢、服務(wù)質(zhì)量以及安全性。可以預(yù)見，未來快遞行業(yè)的競爭將呈現(xiàn)白熱化趨勢，馬太效應(yīng)或?qū)⒂l(fā)顯現(xiàn)，行業(yè)洗牌之下，快遞企業(yè)的轉(zhuǎn)型必須加快。

針對傳統(tǒng)快遞業(yè)加速調(diào)整洗牌的業(yè)界景象，一位資深物流采購行業(yè)觀察員分析，這與當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)整體處在改革調(diào)整，產(chǎn)業(yè)正在轉(zhuǎn)型升級的大背景有關(guān)。“市場和消費(fèi)者的物流需求提高了，多元化，標(biāo)準(zhǔn)化，瞬時化，這些新的市場預(yù)期必將加速轉(zhuǎn)變?yōu)榭爝f企業(yè)的發(fā)展導(dǎo)向和前景素質(zhì)。這和 雙中高 的大環(huán)境分不開，是形勢所迫，想來是很自然的利好。”他如是說。

如何轉(zhuǎn)型升級？一位長期關(guān)注國企改革和公司治理結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的業(yè)內(nèi)人士告訴長江商報記者：“大體上兩條路，大而強(qiáng)者，重塑再造，典型的像 三通一達(dá) ；小而弱者兼并融合，比如天天快遞。這里面都離不開資本的運(yùn)作，融資的目的不僅是為了上市，上市也是為了融資。傳統(tǒng)快遞業(yè)急需新資本用于擴(kuò)大倉儲物流覆蓋面，提升貨物流通時效和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化平臺體系而進(jìn)行的必要設(shè)備設(shè)施、人力資源和營銷網(wǎng)絡(luò)的資金投入。”

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